MLP Group startet Zweitangebot neuer Aktien

MLP Group beginnt mit einem öffentlichen Angebot von Aktien der Serie F im Wege einer Privatplatzierung. Die eingeworbenen Mittel werden zur Finanzierung der Erweiterung des Landbank-Portfolios auf den von MLP Group bedienten Märkten verwendet.

Der Vorstand der MLP Group hat am 29. November 2022 nach Zustimmung des Aufsichtsrats einen Beschluss zur Erhöhung des Grundkapitals durch die Emission von bis zu 2.621.343 Aktien der Serie F sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre gefasst.

Die neu ausgegebenen Wertpapiere werden bis zu 12,3 Prozent des bestehenden Grundkapitals ausmachen (bis zu 10,9 Prozent des Kapitals nach Registrierung der Aktien aus der neuen Emission); dieses Aktienkapital ist derzeit in 21.373.639 Aktien unterteilt.

Der Ausgabepreis der emittierten Wertpapiere wird nach Durchführung des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.  

Die Anzahl der im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens angebotenen Aktien der Serie F wird bis zu 1 310 672 betragen, wobei der Vorstand beschließen kann, diese Anzahl um maximal weitere 1 310 671 Aktien zu erhöhen. 

Die eingeworbenen Mittel werden zur Finanzierung der Erweiterung des Landbank-Portfolios auf den von MLP Group bedienten Märkten verwendet.  
Investoren, die am Ende des 28. November 2022 nicht weniger als 1,0% (213 737 Aktien) der Aktien der MLP Group hielten, haben ein Vorrecht auf die Zeichnung neuer Aktien in einem proportional zu ihrem Aktienbesitz stehenden Umfang.  

Gleichzeitig hat sich der Mehrheitsaktionär ILDC (Israel Land Development Company Ltd.) zur Zeichnung neuer Aktien verpflichtet. ILDC zeichnet Aktien in einer Anzahl, die es ermöglicht, den direkt und indirekt gehaltenen Anteil am Eigenkapital (economic interest) der Gesellschaft auf dem bisherigen Niveau von 41,3037% zu halten. Die Gesellschaft und ILDC haben gleichzeitig unter Einhaltung üblicher Ausnahmen die Verpflichtung übernommen, unter anderem keine Aktien der Serie F zu verkaufen oder mit einem neuen Aktienangebot an den Markt zu gehen, und zwar für einen Zeitraum von 180 Tagen ab dem Tag der Festlegung des Ausgabepreises (Lock-up) im Falle der Gesellschaft sowie im Zeitraum vom Beginn des Bookbuilding-Prozesses bis zu dem Tag, der 180 Tage nach dem ersten Tag der Notierung der Bezugsrechte auf Aktien der Serie F am regulierten Markt der Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. liegt, im Falle von ILDC. 

Gemäß dem festgelegten Zeitplan beginnt das Bookbuilding-Verfahren unverzüglich und wird bis zum 1. Dezember dieses Jahres (Donnerstag) um 17.00 Uhr durchgeführt. Die Zeichnungsfrist läuft vom 2. bis zum 8. Dezember dieses Jahres, an dem die endgültige Zuteilung erfolgt. Die Einführung der Bezugsrechte auf Aktien in den Handel ist für Mitte des Monats geplant, während die gerichtliche Registrierung der emittierten Aktien für Ende des laufenden Jahres vorgesehen ist.